{"id":1258,"date":"2023-11-16T10:35:00","date_gmt":"2023-11-16T10:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/acarix-genomfor-riktad-nyemission-till-garanter-efter-den-genomforda-foretradesemissionen\/"},"modified":"2024-08-06T12:24:17","modified_gmt":"2024-08-06T12:24:17","slug":"acarix-genomfor-riktad-nyemission-till-garanter-efter-den-genomforda-foretradesemissionen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/acarix-genomfor-riktad-nyemission-till-garanter-efter-den-genomforda-foretradesemissionen\/","title":{"rendered":"ACARIX GENOMF\u00d6R RIKTAD NYEMISSION TILL GARANTER EFTER DEN GENOMF\u00d6RDA F\u00d6RETR\u00c4DESEMISSIONEN"},"content":{"rendered":"
\n

EJ F\u00d6R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R S\u00c5DAN DISTRIBUTION KR\u00c4VER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA \u00c5TG\u00c4RDER UT\u00d6VER DE SOM F\u00d6LJER AV SVENSK R\u00c4TT, \u00c4R F\u00d6RBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILL\u00c4MPLIGA REGLER I S\u00c5DAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILL\u00c4MPNING AV UNDANTAG FR\u00c5N S\u00c5DAN \u00c5TG\u00c4RD. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Styrelsen i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med de garantiavtal som ingicks i samband med den f\u00f6retr\u00e4desemission av units som Bolaget genomf\u00f6rde i oktober 2023 ("F\u00f6retr\u00e4desemissionen"), beslutat om en riktad nyemission av 12 600 000 aktier som garantiers\u00e4ttning riktat till de garanter som valde aktieers\u00e4ttning f\u00f6r ing\u00e5ngna botten- och toppgaranti\u00e5taganden. Aktierna emitteras till en kurs om 0,20 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i F\u00f6retr\u00e4desemissionen och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar p\u00e5 Bolaget uppg\u00e5ende till cirka 2,5 MSEK.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Som tidigare kommunicerats i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen hade garanter som l\u00e4mnade garanti\u00e5taganden i F\u00f6retr\u00e4desemissionen m\u00f6jlighet att v\u00e4lja att f\u00e5 ers\u00e4ttningen utbetalad kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget. De garanter som valt att f\u00e5 garantiers\u00e4ttningen utbetald i aktier \u00e4r Life Science Invest Fund 1 och Bernhard von der Osten-Sacken. Bolagets styrelse har med anledning d\u00e4rav idag beslutat, med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman den 11 maj 2023, om en riktad nyemission av 12\u00a0600 000 aktier till Life Science Invest Fund 1 och Bernhard von der Osten-Sacken som ers\u00e4ttning f\u00f6r de garanti\u00e5taganden som dessa l\u00e4mnade i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Den riktade nyemissionen kommer medf\u00f6ra att Bolagets aktiekapital \u00f6kar med 126\u00a0000,00 SEK. Sk\u00e4len till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att uppfylla Bolagets \u00e5taganden enligt garantiavtalen.<\/p>\n

Aktierna emitteras till en kurs om 0,20 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Styrelsen i Bolaget bed\u00f6mer att teckningskursen \u00e4r marknadsm\u00e4ssig. Samtliga aktier i den riktade emissionen har tecknats och tilldelats, och styrelsen har beslutat att betalning ska ske genom kvittning av garanternas fordringar p\u00e5 Bolaget uppg\u00e5ende till cirka 2,5 MSEK. N\u00e4r dessa 12\u00a0600 000 aktier tillsammans med de 271\u00a0720 806 aktier som emitterades i F\u00f6retr\u00e4desemissionen har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppg\u00e5 till 737\u00a0188 816 aktier, och Bolagets aktiekapital till 7\u00a0371\u00a0888,16 SEK. Den utsp\u00e4dning som tillkommer som f\u00f6ljd av den riktade emissionen till garanten uppg\u00e5r till cirka 1,71 procent baserat p\u00e5 antalet aktier i Bolaget efter registrering av samtliga aktier som emitteras i F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Bolaget har inte haft n\u00e5gra specifika kostnader relaterade till den riktade emissionen d\u00e5 denna sker som en del i arbetet med F\u00f6retr\u00e4desemissionen. D\u00e4remot minskar den kontanta delen av garantiers\u00e4ttningen som Bolaget beh\u00f6ver betala ut till cirka 4,0 MSEK, fr\u00e5n tidigare cirka 6,6 MSEK.<\/p>\n

R\u00e5dgivare<\/strong><\/p>\n

Acarix har anlitat Erik Penser Bank AB och Baker McKenzie som finansiell respektive legal r\u00e5dgivare i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n

F\u00f6r ytterligare information kontakta:<\/strong><\/p>\n

Fred Colen, tf VD, email fred.colen@acarix.com<\/a><\/p>\n

Christian Lindholm, CFO, tel +46 705 118 333, email christian.lindholm@acarix.com<\/a><\/p>\n

Om Acarix<\/strong><\/p>\n

Acarix \u00e4r ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa l\u00f6sningar f\u00f6r snabb AI-baserad uteslutning av kransk\u00e4rlssjukdom (CAD). Det CE-m\u00e4rkta CADScor\u00ae System, som \u00e4ven har f\u00e5tt DeNovo-godk\u00e4nnande fr\u00e5n FDA, \u00e4r avsett f\u00f6r patienter som upplever br\u00f6stsm\u00e4rta med misst\u00e4nkt kransk\u00e4rlssjukdom, och har utformats f\u00f6r att bidra till att minska miljontals fall av on\u00f6dig, invasiv och kostsam diagnostik. CADScor\u00aeSystem anv\u00e4nder avancerad akustik och AI-teknik f\u00f6r att p\u00e5 ett icke-invasivt s\u00e4tt utesluta CAD p\u00e5 mindre \u00e4n 10 minuter, med minst 96% s\u00e4kerhet. CADScor\u00ae-systemet har anv\u00e4nts p\u00e5 mer \u00e4n 29 000 patienter och rekommenderas av Acarix som ett f\u00f6rstahands diagnostiskt hj\u00e4lpmedel enligt beskrivningen i det kliniska arbetsfl\u00f6det som utvecklats i samarbete med American College of Cardiology (ACC). Acarix \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Erik Penser Bank AB (+46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se<\/a>) \u00e4r Bolagets Certified Adviser. F\u00f6r mer information bes\u00f6k www.acarix.com<\/a>.<\/p>\n

Viktig information<\/strong><\/p>\n

Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande och informationen h\u00e4ri i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna n\u00e5gra v\u00e4rdepapper i Acarix i n\u00e5gon jurisdiktion, varken fr\u00e5n Acarix eller fr\u00e5n n\u00e5gon annan.<\/p>\n

Detta pressmeddelande \u00e4r inte ett prospekt enligt betydelsen i f\u00f6rordning (EU) 2017\/1129 ("Prospektf\u00f6rordningen<\/strong>") och har inte blivit godk\u00e4nt av n\u00e5gon regulatorisk myndighet i n\u00e5gon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillv\u00e4xtprospekt, avseende F\u00f6retr\u00e4desemissionen har godk\u00e4nts av Finansinspektionen och publicerats av Bolaget. Finansinspektionen godk\u00e4nner prospektet enbart i s\u00e5 m\u00e5tto att det uppfyller de krav p\u00e5 fullst\u00e4ndighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektf\u00f6rordningen. Prospektet finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 www.acarix.com<\/a>.<\/p>\n

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig f\u00f6r att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara h\u00e4nf\u00f6rliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande \u00e4r endast till f\u00f6r att beskriva bakgrunden till F\u00f6retr\u00e4desemissionen och g\u00f6r inget anspr\u00e5k p\u00e5 att vara fullst\u00e4ndigt eller utt\u00f6mmande. Ingen f\u00f6rs\u00e4kran ska l\u00e4mnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullst\u00e4ndighet. Erik Penser Bank AB agerar f\u00f6r Acarix i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen och inte f\u00f6r n\u00e5gon annans r\u00e4kning. Erik Penser Bank AB \u00e4r inte ansvarig gentemot n\u00e5gon annan f\u00f6r att tillhandah\u00e5lla det skydd som tillhandah\u00e5lls deras kunder eller f\u00f6r att ge r\u00e5d i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen eller avseende n\u00e5got annat som omn\u00e4mns h\u00e4ri.<\/p>\n

Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper i USA. V\u00e4rdepapperna som omn\u00e4mns h\u00e4ri f\u00e5r inte s\u00e4ljas i USA utan registrering, eller utan till\u00e4mpning av ett undantag fr\u00e5n registrering, enligt den vid var tid g\u00e4llande U.S. Securities Act fr\u00e5n 1933 ("Securities Act<\/strong>"), och f\u00e5r inte erbjudas eller s\u00e4ljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag fr\u00e5n, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera n\u00e5gra v\u00e4rdepapper som omn\u00e4mns h\u00e4ri i USA eller att l\u00e4mna ett offentligt erbjudande avseende s\u00e5dana v\u00e4rdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant offentligg\u00f6rande, publicering eller distribution av denna information skulle st\u00e5 i strid med g\u00e4llande regler eller d\u00e4r en s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner eller skulle kr\u00e4va ytterligare registrering eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n vad som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning.<\/p>\n

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende v\u00e4rdepapperen som omn\u00e4mns h\u00e4ri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rlig till detta dokument \u00e4r endast tillg\u00e4nglig f\u00f6r och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som \u00e4r (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som r\u00f6r investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern<\/strong>"); eller (ii) personer med h\u00f6g nettof\u00f6rm\u00f6genhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla s\u00e5dana personer ben\u00e4mns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investerings\u00e5tg\u00e4rd som detta meddelande avser \u00e4r i Storbritannien enbart tillg\u00e4nglig f\u00f6r relevanta personer och kommer endast att genomf\u00f6ras med relevanta personer. Personer som inte \u00e4r relevanta personer ska inte vidta n\u00e5gra \u00e5tg\u00e4rder baserat p\u00e5 detta pressmeddelande och inte heller agera eller f\u00f6rlita sig p\u00e5 det.<\/p>\n

Fram\u00e5triktade uttalanden<\/strong><\/p>\n

Detta pressmeddelande inneh\u00e5ller fram\u00e5triktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bed\u00f6mningar eller f\u00f6rv\u00e4ntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella st\u00e4llning, likviditet, utveckling, utsikter, f\u00f6rv\u00e4ntad tillv\u00e4xt, strategier och m\u00f6jligheter samt de marknader inom vilka Bolaget \u00e4r verksamt. Fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de inneh\u00e5ller uttryck som "anser", "f\u00f6rv\u00e4ntar", "f\u00f6rutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "f\u00f6ruts\u00e4tter", "b\u00f6r" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer d\u00e4rav, eller liknande uttryck. De fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r baserade p\u00e5 olika antaganden, vilka i flera fall baseras p\u00e5 ytterligare antaganden. \u00c4ven om Bolaget anser att de f\u00f6rv\u00e4ntningar som reflekteras i dessa fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att antagandena p\u00e5 vilka de grundas \u00e4r korrekta. D\u00e5 dessa antaganden baseras p\u00e5 antaganden eller uppskattningar och \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r risker och os\u00e4kerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av m\u00e5nga olika anledningar, komma att avvika v\u00e4sentligt fr\u00e5n vad som framg\u00e5r av de fram\u00e5triktade uttalandena. S\u00e5dana risker, os\u00e4kerheter, eventualiteter och andra v\u00e4sentliga faktorer kan medf\u00f6ra att den faktiska h\u00e4ndelseutvecklingen avviker v\u00e4sentligt fr\u00e5n de f\u00f6rv\u00e4ntningar som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt anges i detta pressmeddelande genom de fram\u00e5triktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund f\u00f6r de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r korrekta och varje l\u00e4sare av pressmeddelandet b\u00f6r inte op\u00e5kallat f\u00f6rlita dig p\u00e5 de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och fram\u00e5triktade uttalanden som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt framg\u00e5r h\u00e4ri l\u00e4mnas endast per dagen f\u00f6r detta pressmeddelande och kan komma att f\u00f6r\u00e4ndras. Varken Bolaget eller n\u00e5gon annan \u00e5tar sig att se \u00f6ver, uppdatera, bekr\u00e4fta eller offentligt meddela n\u00e5gon revidering av n\u00e5got fram\u00e5triktat uttalande f\u00f6r att \u00e5terspegla h\u00e4ndelser som intr\u00e4ffar eller omst\u00e4ndigheter som f\u00f6rekommer avseende inneh\u00e5llet i detta pressmeddelande, s\u00e5tillvida det inte kr\u00e4vs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk f\u00f6r emittenter.<\/p>\n

Information till distribut\u00f6rer<\/strong><\/p>\n

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som \u00e5terfinns i: (a) Europaparlamentets och r\u00e5dets direktiv 2014\/65\/EU om marknader f\u00f6r finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II<\/strong>"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017\/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomf\u00f6rande\u00e5tg\u00e4rder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II<\/strong>") samt f\u00f6r att friskriva sig fr\u00e5n allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som n\u00e5gon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r en produktgodk\u00e4nnandeprocess, som har fastst\u00e4llt att dessa aktier \u00e4r: (i) l\u00e4mpliga f\u00f6r en m\u00e5lmarknad best\u00e5ende av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna f\u00f6r professionella kunder och godtagbara motparter, s\u00e5som definierat i MiFID II; och (ii) l\u00e4mpliga f\u00f6r spridning genom alla distributionskanaler som till\u00e5ts enligt MiFID II ("EU M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen<\/strong>"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodk\u00e4nnandeprocess i Storbritannien, har m\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen f\u00f6r Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) m\u00e5lmarknaden f\u00f6r s\u00e5dana aktier \u00e4r endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i f\u00f6rordning (EU) 600\/2014 som \u00e4r en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR<\/strong>"), och (ii) samtliga distributionskanaler f\u00f6r s\u00e5dana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter \u00e4r l\u00e4mpliga ("UK M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen<\/strong>" tillsammans med EU M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen "M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen<\/strong>"). Oaktat M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen b\u00f6r distribut\u00f6rer notera att: priset p\u00e5 Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan f\u00f6rlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte \u00e4r f\u00f6renade med n\u00e5gon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast \u00e4r l\u00e4mplig f\u00f6r investerare som inte \u00e4r i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hj\u00e4lp av l\u00e4mplig finansiell eller annan r\u00e5dgivare) \u00e4r kapabla att utv\u00e4rdera f\u00f6rdelarna och riskerna med en s\u00e5dan investering och som har tillr\u00e4ckliga resurser f\u00f6r att b\u00e4ra de f\u00f6rluster som en s\u00e5dan investering kan resultera i. M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen p\u00e5verkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska f\u00f6rs\u00e4ljningsrestriktioner med anledning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n

M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen utg\u00f6r, f\u00f6r undvikande av missf\u00f6rst\u00e5nd, inte (a) en \u00e4ndam\u00e5lsenlighets- eller l\u00e4mplighetsbed\u00f6mning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till n\u00e5gon investerare eller grupp av investerare att investera i, f\u00f6rv\u00e4rva, eller vidta n\u00e5gon annan \u00e5tg\u00e4rd avseende Bolagets aktier.<\/p>\n

Varje distribut\u00f6r \u00e4r ansvarig f\u00f6r att genomf\u00f6ra sin egen m\u00e5lmarknadsbed\u00f6mning avseende Bolagets aktier samt f\u00f6r att besluta om l\u00e4mpliga distributionskanaler.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong>
ACARIX GENOMF\u00d6R RIKTAD NYEMISSION TILL GARANTER EFTER DEN GENOMF\u00d6RDA F\u00d6RETR\u00c4DESEMISSIONEN<\/a><\/p>\n<\/div>\n