{"id":1346,"date":"2023-05-22T20:45:00","date_gmt":"2023-05-22T20:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/acarix-tillfors-cirka-22-msek-genom-utnyttjandet-av-teckningsoptioner-och-beslutar-om-riktad-nyemission\/"},"modified":"2024-08-06T12:24:45","modified_gmt":"2024-08-06T12:24:45","slug":"acarix-tillfors-cirka-22-msek-genom-utnyttjandet-av-teckningsoptioner-och-beslutar-om-riktad-nyemission","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/acarix-tillfors-cirka-22-msek-genom-utnyttjandet-av-teckningsoptioner-och-beslutar-om-riktad-nyemission\/","title":{"rendered":"Acarix tillf\u00f6rs cirka 22 MSEK genom utnyttjandet av teckningsoptioner och beslutar om riktad nyemission"},"content":{"rendered":"
\n

Acarix AB (publ) (\u201cAcarix\u201d eller \u201cBolaget\u201d) genomf\u00f6rde under december 2022 en f\u00f6retr\u00e4desemission av aktier och teckningsoptioner av serie 2022 (\u201dF\u00f6retr\u00e4desemissionen\u201d). Utnyttjandeperioden f\u00f6r teckningsoptionerna p\u00e5gick under perioden fr\u00e5n och med den 2 maj 2023 till och med den 16 maj 2023. Totalt utnyttjades 102 561 210 teckningsoptioner f\u00f6r teckning av 51 280 605 nya aktier, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 88 procent. F\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla emissionslikviden upp till 100% har Bolaget \u00e4ven beslutat om en riktad emission, under f\u00f6ruts\u00e4ttning av bolagsst\u00e4mmans efterf\u00f6ljande godk\u00e4nnande, till ett konsortium av befintliga aktie\u00e4gare om cirka 2,7 MSEK (den "Riktade Emissionen"). Bolaget tillf\u00f6rs s\u00e5ledes totalt cirka 21,6 MSEK f\u00f6re avdrag f\u00f6r transaktionskostnader.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Utfall utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2022:U<\/strong>
Tv\u00e5 teckningsoptioner ber\u00e4ttigade till teckning av en ny aktie i Acarix till en teckningskurs om 0,37 SEK per aktie. Totalt utnyttjades 102\u00a0561 210 teckningsoptioner, motsvarande cirka 88 procent av samtliga teckningsoptioner som emitterades i F\u00f6retr\u00e4desemissionen, f\u00f6r teckning av totalt 51\u00a0280 605 aktier. Genom de utnyttjade teckningsoptionerna tillf\u00f6rs Acarix d\u00e4rmed cirka 19 MSEK f\u00f6re avdrag f\u00f6r kostnader h\u00e4nf\u00f6rliga till emissionen.<\/p>\n

Den Riktade Emissionen<\/strong>
Bolaget har \u00e4ven ing\u00e5tt avtal med ett konsortium av befintliga aktie\u00e4gare om vederlagsfria \u00e5taganden om teckning av aktier avseende hela den volym av aktier som optionsserien omfattar men som inte tecknats med st\u00f6d av optionsserien, motsvarande en sammanlagd emissionslikvid om cirka 2,7 MSEK. Teckningskursen uppg\u00e5r till 0,37 SEK per aktie, vilket bed\u00f6ms av Bolaget vara marknadsm\u00e4ssigt eftersom den motsvarar det l\u00f6senpris vid vilken optionsinnehavare har haft r\u00e4tt att konvertera till. Eftersom den Riktade Emissionen \u00e4r n\u00e4rliggande ett garanti\u00e5tagande anser Bolagets styrelse, efter f\u00f6rhandlingar p\u00e5 arml\u00e4ngds avst\u00e5nd med konsortiet, att den Riktade Emission ska f\u00f6lja samma villkor.<\/p>\n

Den Riktade Emissionen kommer att vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r godk\u00e4nnande p\u00e5 extra bolagsst\u00e4mma i Bolaget, vartill kallelse kommer att skickas separat, d\u00e5 Mikael Thor\u00e9n och Ulf Ros\u00e9n ing\u00e5r i konsortiet vilka, egenskap av styrelseledam\u00f6ter i Acarix, \u00e4r att betrakta som n\u00e4rst\u00e5ende. Beslutet p\u00e5 extra bolagsst\u00e4mman erfordrar bifall av minst nio tiondelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid bolagsst\u00e4mman.<\/p>\n

Sk\u00e4let till avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att den Riktade Emissionen genomf\u00f6rs i proportion till den volym som optionsinnehavare har valt att inte utnyttja. Optionsserien utf\u00e4rdades vederlagsfritt till alla aktie\u00e4gare i Bolaget inom ramen f\u00f6r en f\u00f6retr\u00e4desemission av units, och aktie\u00e4garna har s\u00e5ledes haft f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt vid valet om att delta i erbjudandet. Bolagets styrelse har gjort en samlad bed\u00f6mning och noga \u00f6verv\u00e4gt m\u00f6jligheten att anskaffa kapital genom en f\u00f6retr\u00e4desemission, men anser att det bland annat skulle inneb\u00e4ra en risk att Bolaget inte kan tillgodose det befintliga r\u00f6relsekapitalbehovet och samtidigt uppr\u00e4tth\u00e5lla en optimal kapitalstruktur. Styrelsen har inf\u00f6r den Riktade Emissionen beaktat att Bolaget i december 2022 genomf\u00f6rde en f\u00f6retr\u00e4desemission som inte fulltecknades samt optionsserien inte fulltecknats. Bolagets styrelse har konkluderat att en f\u00f6retr\u00e4desemission i j\u00e4mf\u00f6relse med den Riktade Emissionen (i) skulle ta betydligt l\u00e4ngre tid att genomf\u00f6ra och d\u00e4rmed inneb\u00e4ra en \u00f6kad marknadsriskexponering, (ii) skulle kr\u00e4va betydande garanti\u00e5taganden fr\u00e5n ett emissionsgarantisyndikat givet den r\u00e5dande volatiliteten p\u00e5 marknaden, vilket skulle medf\u00f6ra ytterligare kostnader och\/eller ytterligare utsp\u00e4dning beroende p\u00e5 vilken typ av ers\u00e4ttning som betalas f\u00f6r s\u00e5dana emissions\u00e5taganden, (iii) sannolikt skulle ha beh\u00f6vt g\u00f6ras till en l\u00e4gre teckningskurs givet de rabattniv\u00e5er f\u00f6r f\u00f6retr\u00e4desemissioner som genomf\u00f6rts p\u00e5 marknaden nyligen, och (iv) att sett till den bed\u00f6mda storleken p\u00e5 den Riktade Emissionen att en potentiell emissionslikvid fr\u00e5n en f\u00f6retr\u00e4desemission i motsvarande storlek skulle f\u00f6rbrukas av emissionskostnader. Med h\u00e4nsyn till ovanst\u00e5ende har Bolagets styrelse gjort bed\u00f6mningen att en riktad nyemission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r det mest f\u00f6rm\u00e5nliga alternativet f\u00f6r Bolaget och ligger i Bolagets aktie\u00e4gares b\u00e4sta intresse. Bolaget anser d\u00e4rmed att de ovan n\u00e4mnda sk\u00e4len v\u00e4ger tyngre \u00e4n huvudregeln att nyemissioner ska genomf\u00f6ras med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r de befintliga aktie\u00e4garna.<\/p>\n

Genom optionsl\u00f6sen och den Riktade Emissionen tillf\u00f6rs Acarix s\u00e5ledes totalt cirka 21,6 MSEK f\u00f6re avdrag f\u00f6r transaktionskostnader.<\/p>\n

Antal aktier och aktiekapital<\/strong>
Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna \u00f6kar antalet aktier i Acarix med 51\u00a0280 605 aktier, fr\u00e5n 392\u00a0088 552 till 443\u00a0369 157 aktier. Aktiekapitalet \u00f6kar med 512\u00a0806,05 SEK, fr\u00e5n 3\u00a0920\u00a0885,52 SEK, till 4\u00a0433\u00a0691,57 SEK. F\u00f6r befintliga aktie\u00e4gare som inte utnyttjat n\u00e5gra teckningsoptioner, uppg\u00e5r utsp\u00e4dningen till cirka 12 procent baserat p\u00e5 antalet aktier i Acarix efter utnyttjandet av teckningsoptionerna. Den Riktade Emissionen medf\u00f6r att antalet aktier i Bolaget kommer att \u00f6ka med ytterligare 7\u00a0198 853 aktier till 450\u00a0568 010 aktier och aktiekapitalet kommer att \u00f6ka med 71\u00a0988,53 SEK till 4\u00a0505\u00a0680,10 SEK, inneb\u00e4rande en utsp\u00e4dning om cirka 2 procent baserat p\u00e5 antalet aktier i Acarix efter utnyttjandet av teckningsoptionerna och den Riktade Emissionen.<\/p>\n

R\u00e5dgivare\u00a0<\/strong>
Redeye AB \u00e4r finansiell r\u00e5dgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.<\/p>\n<\/div>\n

\n

F\u00f6r mer information, kontakta:<\/strong>
Helen Ljungdahl Round, VD, tel +1 267 809 1225, +46\u00a0730 770283, email helen.round@acarix.com<\/a>\u00a0
Christian Lindholm, CFO, tel +46\u00a0705 118333, email christian.lindholm@acarix.com<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n

Om Acarix<\/strong><\/p>\n\n\n\n
Acarix \u00e4r ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa l\u00f6sningar f\u00f6r snabb AI-baserad uteslutning av kransk\u00e4rlssjukdom (CAD). Det CE-m\u00e4rkta CADScor\u00ae System, som \u00e4ven har f\u00e5tt DeNovo-godk\u00e4nnande fr\u00e5n FDA, \u00e4r avsett f\u00f6r patienter som upplever br\u00f6stsm\u00e4rta med misst\u00e4nkt kransk\u00e4rlssjukdom, och har utformats f\u00f6r att bidra till att minska miljontals fall av on\u00f6dig, invasiv och kostsam diagnostik. CADScor System anv\u00e4nder avancerad akustik och AI-teknik f\u00f6r att p\u00e5 ett icke-invasivt s\u00e4tt utesluta CAD p\u00e5 mindre \u00e4n 10 minuter, med minst 96 % s\u00e4kerhet. Acarix \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Redeye AB (+46 (0)8 121\u00a0576 90, certifiedadviser@redeye.se<\/a>) \u00e4r bolagets Certified Adviser. F\u00f6r mer information bes\u00f6k www.acarix.com<\/a>.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n
\n

Bifogade filer<\/strong>
Acarix tillf\u00f6rs cirka 22 MSEK genom utnyttjandet av teckningsoptioner och beslutar om riktad nyemission<\/a><\/p>\n<\/div>\n