{"id":1394,"date":"2023-04-04T21:02:00","date_gmt":"2023-04-04T21:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/acarix-genomfor-en-riktad-nyemission-om-cirka-95-msek\/"},"modified":"2024-08-06T12:24:46","modified_gmt":"2024-08-06T12:24:46","slug":"acarix-genomfor-en-riktad-nyemission-om-cirka-95-msek","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/acarix-genomfor-en-riktad-nyemission-om-cirka-95-msek\/","title":{"rendered":"Acarix genomf\u00f6r en riktad nyemission om cirka 9,5 MSEK"},"content":{"rendered":"
\n

DETTA PRESSMEDDELANDE \u00c4R EJ F\u00d6R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KR\u00c4VA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA \u00c5TG\u00c4RDER.<\/p>\n<\/div>\n

\n

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Acarix AB (publ) ("Acarix" eller "Bolaget") har idag beslutat om att genomf\u00f6ra en nyemission av 21 057 443 aktier till en teckningskurs om 0,45 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om cirka 9,5 MSEK f\u00f6re avdrag f\u00f6r kostnader h\u00e4nf\u00f6rliga till transaktionen (den "Riktade Emissionen"). Tecknare i den Riktade Emissionen utg\u00f6rs av ett flertal befintliga aktie\u00e4gare och externa investerare bland annat, Quarterback Capital, Mikael Thor\u00e9n, Sang-Chul Lee samt styrelseledamot Ulf Ros\u00e9n. Teckningskursen har fastst\u00e4llts av styrelsen och motsvarar en rabatt om 8 procent ber\u00e4knat utifr\u00e5n en volymviktad genomsnittskurs (VWAP) under de senaste 10 handelsdagarna fram till och med den 4 april 2023. Den Riktade Emissionen genomf\u00f6rs med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt och, i den del av den Riktade Emissionen som inte avser teckning fr\u00e5n styrelseledamot Ulf Ros\u00e9n, med st\u00f6d av det bemyndigande som \u00e5rsst\u00e4mman l\u00e4mnade den 11 maj 2022.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

"<\/strong><\/em>Det \u00e4r ett styrketecken f\u00f6r Acarix att effektivt kunna resa kapital genom en riktad emission till en grupp l\u00e5ngsiktiga investerare. Emissionen ger oss ytterligare styrka i v\u00e5r kommersiella utrullning med fokus p\u00e5 USA-marknaden\u201d,<\/em> kommenterar Helen Ljungdahl Round, VD f\u00f6r Acarix.<\/p>\n

Den Riktade Emissionen<\/strong>
Styrelsen i Acarix har idag beslutat om en nyemission av 21 057 443 aktier med avvikelse fr\u00e5n befintliga aktie\u00e4gares f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt och delvis med st\u00f6d fr\u00e5n det bemyndigande som l\u00e4mnades p\u00e5 Bolagets \u00e5rsst\u00e4mma den 11 maj 2022. Teckningskursen f\u00f6r aktierna i den Riktade Emissionen har fastst\u00e4llts av styrelsen till 0,45 SEK och ska betalas kontant. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 8 procent ber\u00e4knat utifr\u00e5n en volymviktad genomsnittskurs (VWAP) per handelsdag f\u00f6r Bolagets aktie p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna fram till och med den 4 april 2023. Den Riktade Emissionen tecknas av ett flertal befintliga aktie\u00e4gare och externa investerare bland annat Quarterback Capital, Mikael Thor\u00e9n, Sang-Chul Lee samt styrelseledamot Ulf Ros\u00e9n och kommer att tillf\u00f6ra Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,5 MSEK f\u00f6re avdrag f\u00f6r kostnader h\u00e4nf\u00f6rliga till den Riktade Emissionen, vilka ber\u00e4knas uppg\u00e5 till cirka 200 000 SEK.<\/p>\n

Den del av den Riktade Emissionen som avser styrelseledamot Ulf Ros\u00e9ns teckning kommer att vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r beslut p\u00e5 Bolagets \u00e5rsst\u00e4mma d\u00e5 Ulf Ros\u00e9n, i egenskap av styrelseledamot i Acarix, \u00e4r att betrakta som n\u00e4rst\u00e5ende. Beslutet p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman i denna del erfordrar bifall av minst nio tiondelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid \u00e5rsst\u00e4mman.<\/p>\n

Nettolikviden fr\u00e5n den Riktade Emissionen kommer huvudsakligen att anv\u00e4ndas till den fortsatta kommersiella expansionen i USA, fortsatt produktutveckling samt f\u00f6r att st\u00e4rka Bolagets r\u00f6relsekapital.<\/p>\n

Lock-up<\/strong>
Samtliga investerare i den Riktade Emissionen har \u00e5tagit sig att, med sedvanliga undantag, inte avyttra befintliga aktier i Bolaget inkluderat de aktier som f\u00f6rv\u00e4rvas i den Riktade Emissionen, under en period som 180 dagar.<\/p>\n

F\u00f6r\u00e4ndring i aktiekapitalet, antalet aktier och r\u00f6ster samt utsp\u00e4dning<\/strong>
Den Riktade Emissionen medf\u00f6r att Bolagets aktiekapital \u00f6kar med h\u00f6gst
210 574,43 SEK, fr\u00e5n 3 733 311,09 SEK till 3 943 885,52 SEK. Antalet aktier och r\u00f6ster kommer totalt att \u00f6ka med 21 057 443, fr\u00e5n 373 331 109 till 394\u00a0388\u00a0552. Genomf\u00f6randet av den Riktade Emissionen inneb\u00e4r en utsp\u00e4dning om cirka 5,34 procent f\u00f6r befintliga aktie\u00e4gare i f\u00f6rh\u00e5llande till det totala antalet utest\u00e5ende aktier och r\u00f6ster i Bolaget.<\/p>\n

Avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt<\/strong>
Bolagets styrelse har gjort en samlad bed\u00f6mning och noga \u00f6verv\u00e4gt m\u00f6jligheten att anskaffa kapital genom en f\u00f6retr\u00e4desemission, men anser att det bland annat skulle inneb\u00e4ra en risk att Bolaget inte kan tillgodose det befintliga r\u00f6relsekapitalbehovet och samtidigt uppr\u00e4tth\u00e5lla en optimal kapitalstruktur. Styrelsen har s\u00e4rskilt beaktat att Bolaget i december 2022 genomf\u00f6rde en f\u00f6retr\u00e4desemission som inte fulltecknades. Bolagets styrelse har konkluderat att en f\u00f6retr\u00e4desemission i j\u00e4mf\u00f6relse med den Riktade Emissionen (i) skulle ta betydligt l\u00e4ngre tid att genomf\u00f6ra och d\u00e4rmed inneb\u00e4ra en \u00f6kad marknadsriskexponering, (ii) skulle kr\u00e4va betydande garanti\u00e5taganden fr\u00e5n ett emissionsgarantisyndikat givet den r\u00e5dande volatiliteten p\u00e5 marknaden, vilket skulle medf\u00f6ra ytterligare kostnader och\/eller ytterligare utsp\u00e4dning beroende p\u00e5 vilken typ av ers\u00e4ttning som betalas f\u00f6r s\u00e5dana emissions\u00e5taganden, och (iii) sannolikt skulle ha beh\u00f6vt g\u00f6ras till en l\u00e4gre teckningskurs givet de rabattniv\u00e5er f\u00f6r f\u00f6retr\u00e4desemissioner som genomf\u00f6rts p\u00e5 marknaden nyligen. Med h\u00e4nsyn till ovanst\u00e5ende har Bolagets styrelse gjort bed\u00f6mningen att en riktad nyemission med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r det mest f\u00f6rm\u00e5nliga alternativet f\u00f6r Bolaget och ligger i Bolagets aktie\u00e4gares b\u00e4sta intresse. Bolaget anser d\u00e4rmed att de ovan n\u00e4mnda sk\u00e4len v\u00e4ger tyngre \u00e4n huvudregeln att nyemissioner ska genomf\u00f6ras med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r de befintliga aktie\u00e4garna.<\/p>\n

R\u00e5dgivare<\/strong>
Baker McKenzie \u00e4r legal r\u00e5dgivare i samband med den Riktade Emissionen.<\/p>\n

F\u00f6r ytterligare information, kontakta:<\/strong>
Helen Ljungdahl Round, VD
E-mail: helen.round@acarix.com<\/a>
Tfn: +46 (0) 73 077 02 83, +1 (267) 809 1225<\/p>\n

Om Bolaget<\/strong>
Acarix \u00e4r ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklar innovativa l\u00f6sningar f\u00f6r snabb AI-baserad uteslutning av kransk\u00e4rlssjukdom (CAD). Det CE-m\u00e4rkta CADScor\u00ae System, som \u00e4ven har f\u00e5tt DeNovo-godk\u00e4nnande fr\u00e5n FDA, \u00e4r avsett f\u00f6r patienter som upplever br\u00f6stsm\u00e4rta med misst\u00e4nkt kransk\u00e4rlssjukdom, och har utformats f\u00f6r att bidra till att minska miljontals fall av on\u00f6dig, invasiv och kostsam diagnostik. CADScor\u00ae-system anv\u00e4nder avancerad akustik och AI-teknik f\u00f6r att p\u00e5 ett icke-invasivt s\u00e4tt utesluta CAD p\u00e5 mindre \u00e4n 10 minuter, med minst 96% s\u00e4kerhet. Acarix \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX).<\/p>\n

Redeye AB (+46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se<\/a>) \u00e4r Bolagets Certified Adviser.<\/p>\n

F\u00f6r mer information bes\u00f6k www.acarix.com<\/a><\/p>\n

VIKTIG INFORMATION<\/strong>
Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande och informationen h\u00e4ri i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna n\u00e5gra v\u00e4rdepapper i Acarix i n\u00e5gon jurisdiktion, varken fr\u00e5n Acarix eller fr\u00e5n n\u00e5gon annan.<\/p>\n

Detta pressmeddelande \u00e4r inte ett prospekt enligt betydelsen i f\u00f6rordning (EU) 2017\/1129 ("Prospektf\u00f6rordningen<\/strong>") och har inte blivit godk\u00e4nt av n\u00e5gon regulatorisk myndighet i n\u00e5gon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att uppr\u00e4ttas med anledning av den Riktade Emissionen.<\/p>\n

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig f\u00f6r att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara h\u00e4nf\u00f6rliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande \u00e4r endast till f\u00f6r att beskriva bakgrunden till Riktade Emissionen och g\u00f6r inget anspr\u00e5k p\u00e5 att vara fullst\u00e4ndigt eller utt\u00f6mmande.<\/p>\n

Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper i USA. V\u00e4rdepapperna som omn\u00e4mns h\u00e4ri f\u00e5r inte s\u00e4ljas i USA utan registrering, eller utan till\u00e4mpning av ett undantag fr\u00e5n registrering, enligt den vid var tid g\u00e4llande U.S. Securities Act fr\u00e5n 1933 ("Securities Act<\/strong>"), och f\u00e5r inte erbjudas eller s\u00e4ljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag fr\u00e5n, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera n\u00e5gra v\u00e4rdepapper som omn\u00e4mns h\u00e4ri i USA eller att l\u00e4mna ett offentligt erbjudande avseende s\u00e5dana v\u00e4rdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant offentligg\u00f6rande, publicering eller distribution av denna information skulle st\u00e5 i strid med g\u00e4llande regler eller d\u00e4r en s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner eller skulle kr\u00e4va ytterligare registrering eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n vad som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning.<\/p>\n

Fram\u00e5triktade uttalanden<\/em>
Detta pressmeddelande kan inneh\u00e5lla viss fram\u00e5triktad information som \u00e5terspeglar Acarix aktuella syn p\u00e5 framtida h\u00e4ndelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som \u201davses\u201d, \u201dkommer\u201d, \u201dbed\u00f6ms\u201d, \u201df\u00f6rv\u00e4ntas\u201d, \u201dkan\u201d, \u201dplanerar\u201d, \u201duppskattar\u201d och andra uttryck som inneb\u00e4r indikationer eller f\u00f6ruts\u00e4gelser avseende framtida utveckling eller trender, utg\u00f6r fram\u00e5triktad information. Fram\u00e5triktad information \u00e4r till sin natur f\u00f6renad med s\u00e5v\u00e4l k\u00e4nda som ok\u00e4nda risker och os\u00e4kerhetsfaktorer eftersom den \u00e4r avh\u00e4ngig framtida h\u00e4ndelser och omst\u00e4ndigheter. Fram\u00e5triktad information utg\u00f6r inte n\u00e5gon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att v\u00e4sentligen skilja sig fr\u00e5n vad som uttalas i fram\u00e5triktad information.<\/p>\n

Detta pressmeddelande inneh\u00e5ller fram\u00e5triktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bed\u00f6mningar eller f\u00f6rv\u00e4ntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella st\u00e4llning, likviditet, utveckling, utsikter, f\u00f6rv\u00e4ntad tillv\u00e4xt, strategier och m\u00f6jligheter samt de marknader inom vilka Bolaget \u00e4r verksamt. Fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de inneh\u00e5ller uttryck som "anser", "f\u00f6rv\u00e4ntar", "f\u00f6rutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "f\u00f6ruts\u00e4tter", "b\u00f6r" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer d\u00e4rav, eller liknande uttryck. De fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r baserade p\u00e5 olika antaganden, vilka i flera fall baseras p\u00e5 ytterligare antaganden. \u00c4ven om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de \u00e4r korrekta. D\u00e5 dessa antaganden baseras p\u00e5 antaganden eller uppskattningar och \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r risker och os\u00e4kerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av m\u00e5nga olika anledningar, komma att avvika v\u00e4sentligt fr\u00e5n vad som framg\u00e5r av de fram\u00e5triktade uttalandena. S\u00e5dana risker, os\u00e4kerheter, eventualiteter och andra v\u00e4sentliga faktorer kan medf\u00f6ra att den faktiska h\u00e4ndelseutvecklingen avviker v\u00e4sentligt fr\u00e5n de f\u00f6rv\u00e4ntningar som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt anges i detta pressmeddelande genom de fram\u00e5triktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund f\u00f6r de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r korrekta och varje l\u00e4sare av pressmeddelandet b\u00f6r inte op\u00e5kallat f\u00f6rlita dig p\u00e5 de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och fram\u00e5triktade uttalanden som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt framg\u00e5r h\u00e4ri l\u00e4mnas endast per dagen f\u00f6r detta pressmeddelande och kan komma att f\u00f6r\u00e4ndras. Varken Bolaget eller n\u00e5gon annan \u00e5tar sig att se \u00f6ver, uppdatera, bekr\u00e4fta eller offentligt meddela n\u00e5gon revidering av n\u00e5got fram\u00e5triktat uttalande f\u00f6r att \u00e5terspegla h\u00e4ndelser som intr\u00e4ffar eller omst\u00e4ndigheter som f\u00f6rekommer avseende inneh\u00e5llet i detta pressmeddelande, s\u00e5tillvida det inte kr\u00e4vs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk f\u00f6r emittenter.<\/p>\n<\/div>\n

\n

Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som Acarix \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 2023-04-04 23:02 CEST.<\/em><\/p>\n<\/div>\n

\n

Bifogade filer<\/strong>
Acarix genomf\u00f6r en riktad nyemission om cirka 9,5 MSEK<\/a><\/p>\n<\/div>\n