{"id":1821,"date":"2019-09-30T11:43:52","date_gmt":"2019-09-30T11:43:52","guid":{"rendered":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/acarix-offentliggor-eu-tillvaxtprospekt-i-samband-med-foretradesemission-om-cirka-518-msek\/"},"modified":"2024-08-06T12:25:26","modified_gmt":"2024-08-06T12:25:26","slug":"acarix-offentliggor-eu-tillvaxtprospekt-i-samband-med-foretradesemission-om-cirka-518-msek","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/acarix-offentliggor-eu-tillvaxtprospekt-i-samband-med-foretradesemission-om-cirka-518-msek\/","title":{"rendered":"Acarix offentligg\u00f6r EU-tillv\u00e4xtprospekt i samband med f\u00f6retr\u00e4desemission om cirka 51,8 MSEK"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n

Pressmeddelande\u00a0<\/strong><\/p>\n

Malm\u00f6, 30 september 2019<\/p>\n

Acarix offentligg\u00f6r EU-tillv\u00e4xtprospekt i samband med f\u00f6retr\u00e4desemission om cirka 51,8 MSEK<\/strong><\/p>\n

Styrelsen i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") beslutade den 25 september 2019, med st\u00f6d av bemyndigandet fr\u00e5n extra bolagsst\u00e4mman den 16 augusti 2019, om en nyemission av h\u00f6gst 34 541 064 aktier med f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r befintliga aktie\u00e4gare till en teckningskurs om 1,50 SEK, som h\u00f6gst kan tillf\u00f6ra Bolaget cirka 51,8 MSEK f\u00f6re avdrag f\u00f6r transaktionskostnader ("F\u00f6retr\u00e4desemissionen"). Styrelsen i Acarix har med anledning d\u00e4rav uppr\u00e4ttat ett EU-tillv\u00e4xtprospekt som idag har godk\u00e4nts och registrerats av Finansinspektionen. <\/strong><\/p>\n

Offentligg\u00f6rande av EU-tillv\u00e4xtprospekt<\/strong><\/p>\n

F\u00f6r fullst\u00e4ndig information om F\u00f6retr\u00e4desemissionen h\u00e4nvisas till det EU-tillv\u00e4xtprospekt som uppr\u00e4ttats av Bolaget och idag har godk\u00e4nts och registrerats av Finansinspektionen. EU-tillv\u00e4xtprospektet finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets hemsida (www.acarix.com) samt p\u00e5 Redeye Aktiebolags ("Redeye<\/strong>") hemsida (www.redeye.se\/transaction\/acarix) och kommer \u00e4ven att inom n\u00e5gra dagar finnas tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Finansinspektionens hemsida (https:\/\/fi.se\/sv\/vara-register\/prospektregistret\/).<\/p>\n

Anm\u00e4lningssedlar kommer att finnas tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Bolagets respektive Redeyes hemsida.<\/p>\n

Tidplan f\u00f6r F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/strong><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
EU-tillv\u00e4xtprospektet publiceras p\u00e5 Bolagets hemsida<\/td>\n30 september 2019<\/td>\n<\/tr>\n
Teckningsperioden i F\u00f6retr\u00e4desemissionen<\/td>\n9 \u2013 25 oktober 2019<\/td>\n<\/tr>\n
Handel med teckningsr\u00e4tter<\/td>\n9 \u2013 23 oktober 2019<\/td>\n<\/tr>\n
Handel med BTA<\/td>\n9 oktober \u2013 omkring vecka 47, 2019<\/td>\n<\/tr>\n
Utfallet i F\u00f6retr\u00e4desemissionen offentligg\u00f6rs<\/td>\nOmkring 29 oktober 2019<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Investerartr\u00e4ffar<\/strong><\/p>\n

Inbjudan till investerartr\u00e4ffar under teckningstiden kommer att skickas ut separat och kommer \u00e4ven att presenteras p\u00e5 Acarix och Redeyes respektive hemsidor.<\/p>\n

Lock-up<\/strong><\/p>\n

Vissa st\u00f6rre befintliga aktie\u00e4gare i Bolaget, som tillsammans innehar cirka 48,55 procent av aktierna och r\u00f6sterna i Bolaget, har gentemot Redeye \u00e5tagit sig att, under en period om tolv m\u00e5nader fr\u00e5n och med den 25 september 2019, med vissa sedvanliga undantag, inte \u00f6verl\u00e5ta sina aktier i Bolaget.<\/p>\n

Ut\u00f6ver de aktie\u00e4gare som ing\u00e5tt lock-up som tidigare meddelades i Bolagets pressmeddelande den 25 september 2019, det vill s\u00e4ga Sunstone LSV Fund II K\/S, SEED Capital DK II K\/S och Coloplast A\/S, har aktie\u00e4garen\u00a0Puhua Jingxin Guzhou Health Management Partnership, med ett innehav om cirka 11,5 procent av antalet aktier och r\u00f6ster i Bolaget,\u00a0l\u00e4mnat motsvarande lock up-\u00e5tagande som de \u00f6vriga st\u00f6rre aktie\u00e4garna.\u00a0<\/p>\n

F\u00f6ljande aktie\u00e4gare har d\u00e4rmed ing\u00e5tt lock up-avtal: Sunstone LSV Fund II K\/S, SEED Capital DK II K\/S, Puhua Jingxin Guzhou Health Management Partnership och Coloplast A\/S, vilkas innehav tillsammans motsvarar\u00a0cirka 60 procent av de utest\u00e5ende aktierna och r\u00f6sterna i Bolaget.<\/p>\n

R\u00e5dgivare <\/strong><\/p>\n

Redeye \u00e4r finansiell r\u00e5dgivare och Baker & McKenzie Advokatbyr\u00e5 KB \u00e4r legal r\u00e5dgivare till Acarix i samband med F\u00f6retr\u00e4desemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.<\/p>\n

Kontaktpersoner f\u00f6r mer information<\/strong><\/p>\n

Per Persson, VD, e-post: per.persson@acarix.com, tel: +46 736 005 990<\/p>\n

Christian Lindholm, CFO, e-post: christian.lindholm@acarix.com, tel: +46 705 118 333<\/p>\n

Certified Adviser<\/strong><\/p>\n

Wildeco Ekonomisk Information AB (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se) \u00e4r Bolagets Certified Adviser.<\/p>\n

Om Acarix<\/strong><\/p>\n

Acarix grundades 2009 och \u00e4r noterat p\u00e5 Nasdaq First North Premier Growth Market. Acarix CADScor\u00aeSystem anv\u00e4nder en avancerad sensor som placeras p\u00e5 huden ovanf\u00f6r hj\u00e4rtat f\u00f6r att lyssna p\u00e5 ljudet av hj\u00e4rtkontraktion och turbulent fl\u00f6de. Det har utformats f\u00f6r att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen fr\u00e5n hj\u00e4rtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s.k. CADscore p\u00e5 sk\u00e4rmen. Presentation av m\u00e4tresultaten erh\u00e5lls p\u00e5 cirka tio minuter. Som en s\u00e4ker metod och l\u00e4mplig f\u00f6r anv\u00e4ndning inom specialist- och prim\u00e4rv\u00e5rden kan CADScor\u00aeSystem potentiellt komma att spela en viktig roll f\u00f6r patient-triage, n\u00e5got som g\u00f6r att m\u00e5nga patienter inte beh\u00f6ver unders\u00f6kas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. F\u00f6r mer information bes\u00f6k www.acarix.com.<\/p>\n

Viktig information<\/strong><\/p>\n

Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande och informationen h\u00e4ri i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna n\u00e5gra v\u00e4rdepapper i Acarix i n\u00e5gon jurisdiktion, varken fr\u00e5n Acarix eller fr\u00e5n n\u00e5gon annan.<\/p>\n

Ett investeringsbeslut med anledning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen ska g\u00f6ras p\u00e5 grundval av all offentligt tillg\u00e4nglig information avseende Bolaget. S\u00e5dan information har inte oberoende kontrollerats av Bolagets finansiella r\u00e5dgivare. Informationen i detta pressmeddelande offentligg\u00f6rs endast som bakgrundsinformation och g\u00f6r inte anspr\u00e5k p\u00e5 att vara fullst\u00e4ndig. En investerare b\u00f6r s\u00e5ledes inte enbart f\u00f6rlita sig p\u00e5 informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullst\u00e4ndighet.<\/p>\n

Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper i USA. V\u00e4rdepapperna som omn\u00e4mns h\u00e4ri f\u00e5r inte s\u00e4ljas i USA utan registrering, eller utan till\u00e4mpning av ett undantag fr\u00e5n registrering, enligt den vid var tid g\u00e4llande U.S. Securities Act fr\u00e5n 1933 ("Securities Act<\/strong>"), och f\u00e5r inte erbjudas eller s\u00e4ljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag fr\u00e5n, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera n\u00e5gra v\u00e4rdepapper som omn\u00e4mns h\u00e4ri i USA eller att l\u00e4mna ett offentligt erbjudande avseende s\u00e5dana v\u00e4rdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant offentligg\u00f6rande, publicering eller distribution av denna information skulle st\u00e5 i strid med g\u00e4llande regler eller d\u00e4r en s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner eller skulle kr\u00e4va ytterligare registrering eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n vad som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning.<\/p>\n

Detta pressmeddelande \u00e4r inte ett prospekt eller EU-tillv\u00e4xtprospekt enligt betydelsen i f\u00f6rordning (EU) 2017\/1129 ("Prospektf\u00f6rordningen<\/strong>") och har inte blivit godk\u00e4nt av n\u00e5gon regulatorisk myndighet i n\u00e5gon jurisdiktion. Ett EU-tillv\u00e4xtprospekt avseende F\u00f6retr\u00e4desemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande har godk\u00e4nts av Finansinspektionen och finns tillg\u00e4ngligt bland annat p\u00e5 Acarix hemsida.<\/p>\n

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende v\u00e4rdepapperen som omn\u00e4mns h\u00e4ri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rlig till detta dokument \u00e4r endast tillg\u00e4nglig f\u00f6r och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som \u00e4r (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som r\u00f6r investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern<\/strong>"); eller (ii) personer med h\u00f6g nettof\u00f6rm\u00f6genhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla s\u00e5dana personer ben\u00e4mns gemensamt "relevanta personer<\/strong>"). En investering eller en investerings\u00e5tg\u00e4rd som detta meddelande avser \u00e4r i Storbritannien enbart tillg\u00e4nglig f\u00f6r relevanta personer och kommer endast att genomf\u00f6ras med relevanta personer. Personer som inte \u00e4r relevanta personer ska inte vidta n\u00e5gra \u00e5tg\u00e4rder baserat p\u00e5 detta pressmeddelande och inte heller agera eller f\u00f6rlita sig p\u00e5 det.<\/p>\n

Fram\u00e5triktade uttalanden<\/strong><\/p>\n

Detta pressmeddelande inneh\u00e5ller fram\u00e5triktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bed\u00f6mningar eller f\u00f6rv\u00e4ntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella st\u00e4llning, likviditet, utveckling, utsikter, f\u00f6rv\u00e4ntad tillv\u00e4xt, strategier och m\u00f6jligheter samt de marknader inom vilka Bolaget \u00e4r verksamt. Fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och h\u00e4ndelser och s\u00e5dana uttalanden och \u00e5sikter som r\u00f6r framtiden och som, till exempel, inneh\u00e5ller formuleringar som "antar", "anser", "avser", "bed\u00f6mer", "ber\u00e4knar", "borde", "b\u00f6r", "enligt uppskattningar", "f\u00f6rutser", "f\u00f6ruts\u00e4ger", "f\u00f6rv\u00e4ntar", "har \u00e5sikten", "kan", "kommer att", "planerar", "planl\u00e4gger", "potentiell", "prognostiserar", "skulle kunna", "s\u00e5vitt k\u00e4nt", "tror" eller liknande uttryck, d\u00e4r avsikten \u00e4r att identifiera ett uttalande som fram\u00e5triktat.<\/p>\n

De fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r baserade p\u00e5 olika antaganden, vilka i flera fall baseras p\u00e5 ytterligare antaganden. \u00c4ven om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de \u00e4r korrekta. D\u00e5 dessa antaganden baseras p\u00e5 antaganden eller uppskattningar och \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r risker och os\u00e4kerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av m\u00e5nga olika anledningar, komma att avvika v\u00e4sentligt fr\u00e5n vad som framg\u00e5r av de fram\u00e5triktade uttalandena. S\u00e5dana risker, os\u00e4kerheter, eventualiteter och andra v\u00e4sentliga faktorer kan medf\u00f6ra att den faktiska h\u00e4ndelseutvecklingen avviker v\u00e4sentligt fr\u00e5n de f\u00f6rv\u00e4ntningar som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt anges i detta pressmeddelande genom de fram\u00e5triktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund f\u00f6r de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r korrekta och varje l\u00e4sare av pressmeddelandet b\u00f6r inte op\u00e5kallat f\u00f6rlita dig p\u00e5 de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och fram\u00e5triktade uttalanden som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt framg\u00e5r h\u00e4ri l\u00e4mnas endast per dagen f\u00f6r detta pressmeddelande och kan komma att f\u00f6r\u00e4ndras. Varken Bolaget eller n\u00e5gon annan \u00e5tar sig att se \u00f6ver, uppdatera, bekr\u00e4fta eller offentligt meddela n\u00e5gon revidering av n\u00e5got fram\u00e5triktat uttalande f\u00f6r att \u00e5terspegla h\u00e4ndelser som intr\u00e4ffar eller omst\u00e4ndigheter som f\u00f6rekommer avseende inneh\u00e5llet i detta pressmeddelande.<\/p>\n

Information till distribut\u00f6rer<\/strong><\/p>\n

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som \u00e5terfinns i: (a) Europaparlamentets och r\u00e5dets direktiv 2014\/65\/EU om marknader f\u00f6r finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II<\/strong>"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017\/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomf\u00f6rande\u00e5tg\u00e4rder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II<\/strong>") samt f\u00f6r att friskriva sig fr\u00e5n allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som n\u00e5gon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r en produktgodk\u00e4nnandeprocess, som har fastst\u00e4llt att dessa aktier \u00e4r: (i) l\u00e4mpliga f\u00f6r en m\u00e5lmarknad best\u00e5ende av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna f\u00f6r professionella kunder och godtagbara motparter, s\u00e5som definierat i MiFID II; och (ii) l\u00e4mpliga f\u00f6r spridning genom alla distributionskanaler som till\u00e5ts enligt MiFID II ("M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen<\/strong>"). Oaktat M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen b\u00f6r distribut\u00f6rer notera att: priset p\u00e5 Acarix aktier kan sjunka och investerare kan f\u00f6rlora hela eller delar av sin investering, att Acarix aktier inte \u00e4r f\u00f6renade med n\u00e5gon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Acarix aktier endast \u00e4r l\u00e4mplig f\u00f6r investerare som inte \u00e4r i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hj\u00e4lp av l\u00e4mplig finansiell eller annan r\u00e5dgivare) \u00e4r kapabla att utv\u00e4rdera f\u00f6rdelarna och riskerna med en s\u00e5dan investering och som har tillr\u00e4ckliga resurser f\u00f6r att b\u00e4ra de f\u00f6rluster som en s\u00e5dan investering kan resultera i. M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen p\u00e5verkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska f\u00f6rs\u00e4ljningsrestriktioner med anledning av F\u00f6retr\u00e4desemissionen.<\/p>\n

M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mningen utg\u00f6r, f\u00f6r undvikande av missf\u00f6rst\u00e5nd, inte (a) en \u00e4ndam\u00e5lsenlighets- eller l\u00e4mplighetsbed\u00f6mning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till n\u00e5gon investerare eller grupp av investerare att investera i, f\u00f6rv\u00e4rva, eller vidta n\u00e5gon annan \u00e5tg\u00e4rd avseende Acarix aktier.<\/p>\n

Varje distribut\u00f6r \u00e4r ansvarig f\u00f6r att genomf\u00f6ra sin egen M\u00e5lmarknadsbed\u00f6mning avseende Acarix aktier samt f\u00f6r att besluta om l\u00e4mpliga distributionskanaler.<\/p>\n<\/p>\n

Bilagor<\/strong><\/p>\n