{"id":8069,"date":"2024-07-03T21:11:00","date_gmt":"2024-07-03T21:11:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.acarix.com\/acarix-genomfor-en-riktad-emission-om-21-msek-2\/"},"modified":"2024-11-18T19:04:34","modified_gmt":"2024-11-18T19:04:34","slug":"acarix-genomfor-en-riktad-emission-om-21-msek-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/d.ptpl.dev\/acarix\/acarix-genomfor-en-riktad-emission-om-21-msek-2\/","title":{"rendered":"ACARIX GENOMF\u00d6R EN RIKTAD EMISSION OM 21 MSEK"},"content":{"rendered":"
\n

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.<\/p>\n<\/div>\n

\n

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Acarix AB (publ) (”Acarix” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om att genomföra en riktad nyemission av högst 60 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,35 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen”), motsvarande en emissionslikvid om 21 000 000 SEK[1] före avdrag för kostnader hänförliga till transaktionen. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av ett antal USA-baserade Family Offices, verksamma huvudsakligen med investeringar inom life science-sektorn. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i förhandling med tecknarna och innebär en rabatt om cirka 5,7 procent beräknat baserat på den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de 10 senaste handelsdagarna (bortsett från 3 juli 2024) på Nasdaq First North Premier Growth Market. Beräknat på VWAP under de 20 senaste handelsdagarna (bortsett från 3 juli 2024) innebär teckningskursen däremot en premie om 0,4 procent. Den Riktade Emissionen beslutades med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2024.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

”Vi välkomnar ytterligare en rad strategiska och nya amerikanska investerare. Acarix är mitt i en expansiv kommersiell resa med fokus på USA-marknaden och flera av de nya investerarna har värdefulla kopplingar till kardiologimarknaden vilket stärker våra möjligheter att accelerera<\/em>”, kommenterar Acarix vd Aamir Mahmood.<\/p>\n

Den Riktade Emissionen<\/strong><\/p>\n

Styrelsen i Acarix har idag beslutat om att genomföra en nyemission av högst 60 000 000 aktier med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Teckningskursen om 0,35 per aktie i den Riktade Emissionen har fastställts av styrelsen baserat på förhandling med investerarna på armlängds avstånd och ska betalas kontant. Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 5,7 procent beräknat baserat den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) under de 10 senaste handelsdagarna (bortsett från 3 juli 2024) på Nasdaq First North Premier Growth Market. Beräknat på VWAP under de 20 senaste handelsdagarna (bortsett från 3 juli 2024) innebär teckningskursen i stället en premie om 0,4 procent.<\/p>\n

Tecknare i den Riktade Emissionen utgörs av en grupp välrenommerade amerikanska investerare, som är verksamma främst inom life science-sektorn. Bland tecknarna ingår 14 olika USA-baserade Family Offices, inklusive Epitech LLC och RJL LLC. Samtliga investerare har ingått teckningsåtaganden före emissionen. Tecknarna har uttryckt ett långsiktigt intresse och engagemang för Bolaget och har ingått lock-up åtaganden om sex (6) månader (se särskild rubrik nedan).<\/p>\n

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts av styrelsen baserat på ett flertal faktorer så som marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov, alternativkostnad för annan finansiering, sedvanlig rabatt vid riktade emissioner samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Det är styrelsens bedömning, utifrån ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och aktuell efterfrågan. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Beräkningen av VWAP har utförts av Penser by Carnegie, Carnegie Investment Bank AB (publ).<\/p>\n

Nettolikviden från den Riktade Emissionen ska främst användas för att fortsätta förstärka Bolagets kommersiella expansion mot fokus på USA-marknaden, säkerställa leverans i innovationsprojekt samt finansiera Bolagets generella rörelsekapitalbehov mot bakgrund av förväntad tillväxt.<\/p>\n

Den Riktade Emissionen beslutades med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 14 maj 2024.<\/p>\n

Lock-up<\/strong><\/p>\n

Samtliga investerare i den Riktade Emissionen har åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte avyttra befintliga aktier i Bolaget inkluderat de aktier som förvärvas i den Riktade Emissionen, under en period om sex (6) månader.<\/p>\n

Förändring i aktiekapitalet, antalet aktier och röster samt utspädning<\/strong><\/p>\n

Den Riktade Emissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med högst 600 000,00 kronor från 9 731 701,78 kronor till 10 331 701,78 kronor. Antalet aktier och röster kommer totalt att öka med högst 60 000 000, från 973 170 178 till 1 033 170 178 aktier\/röster. Genomförandet av den Riktade Emissionen innebär en utspädning om cirka 5,81 procent för befintliga aktieägare i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.<\/p>\n

Styrelsens överväganden<\/strong><\/p>\n

Inför beslutet om genomförandet av den Riktade Emissionen har styrelsen noga övervägt alternativa finansieringsvägar, inklusive förutsättningarna för att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen är medveten om att kontanta emissioner som huvudregel bör genomföras som företrädesemissioner och har beaktat de regler som Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK) utfärdade i juli 2023. Av ASK:s regler framgår att det normalt får anses godtagbart att nyemissioner genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om det utifrån omständigheterna på objektiva grunder kan anses ligga i aktieägarnas intresse att avvika från företrädesrätten. Efter en samlad bedömning av rådande marknadsläge och Acarix finansiella situation är det styrelsens bedömning att det på objektiva grunder får anses ligga i samtliga aktieägares intresse att genomföra den Riktade Emissionen enligt de presenterade villkoren, som enligt styrelsen kan anses balanserade och marknadsmässiga. Styrelsen utvecklar sina överväganden nedan.<\/p>\n